 La préparation de la reprise
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| | - Bilan personnel
- Bilan patrimonial
- Adéquation profil / projet
- Gestion des risques de reprise
- Assurance reprise
- Timing
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| | - Analyse des possibilités
- Profil-type de la cible
- Stratégie d'approche
- Evaluation de la cible
- Diagnostic de la cible
- Contrôle de l'adéquation
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| | - Préparation aux questions du cédant
- Confidentialité
- Diagnostic approfondi
- Exclusivité
- Calendrier
- Lettre d'intention
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| | - Accompagnement dans le processus de négociation
- Préparation des scénarii de négociation
- Evaluation de l'intérêt du cédant
- Test des points de rupture
- Gestion des crises
- Préparation du dossier de financement
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| | - Formalisation de l'accord de principe
- Négociation des conditions de réalisation
- Audit, définition précise de l'action des audits
- Due diligences, garanties, clauses de protection.
- Financement (privé, public, para-public)
- Garanties et cautionnement (Sofaris,...)
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| | - Montage juridique et fiscal - LBO
- Négociation et rédaction du protocole
- Garanties de passif
- Contrôle de l'action des Audits
- Plan de reprise
- Collaboration future avec le cédant
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Les conséquences de la reprise | | |
| | - Pérennité de l'entreprise
- Transition dans la direction
- Optimisation du LBO
- Réserves
- Mise en jeu des garanties de passif
- Complément de prix
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